11月3日晚,秦皇岛港股份有限公司(简称“秦港股份”,601326)公告称,公司筹划通过发行股份及支付现金方式购买河北港口集团持有的唐山曹妃甸实业港务25%股权、国投曹妃甸港口24%股权、华能曹妃甸港口28.2328%股权及唐山曹妃甸煤炭港务6%股权,并募集配套资金。该交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组。
公司股票于11月4日复牌,此前,秦港股份于10月21日停牌。
据公告披露的交易方案,秦港股份拟通过发行股份及支付现金的方式,向河北港口集团购买其持有的四家码头股权,并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
标的公司均位于唐山曹妃甸港区,主要从事煤炭、金属矿石等大宗散货的码头装卸与堆存业务。秦港股份表示,本次交易将河北港口集团持有的曹妃甸港区优质港口股权注入上市公司,有利于上市公司进一步巩固主营业务优势,扩大上市公司在曹妃甸港区的业务布局和经营规模,深化环渤海地区大宗散货码头领域的协同发展,增强上市公司的综合服务能力、核心竞争力和持续盈利能力,提升上市公司价值;同时,本次交易系河北港口集团履行解决同业竞争承诺的具体举措,有利于规范上市公司与控股股东及其关联方之间的同业竞争,增强上市公司业务的独立性和完整性。
经交易各方协商,本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为3.45元/股,不低于定价基准日前20、60或120个交易日的上市公司股票交易均价的80%,符合《重组管理办法》的相关规定。
秦港股份拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式发行股票募集配套资金,本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份购买资产的交易对价的100%,且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%。
今年前三季度,秦港股份实现营业收入53.03亿元,同比增长1.75%;利润总额17.8亿元,同比增长4.49%;归属于上市公司股东的净利润13.96亿元,同比增长0.42%;扣非后归母净利润13.96亿元,同比增长1%;经营活动产生的现金流量净额19.34亿元,同比增长5.21%。基本每股收益0.25元,加权平均净资产收益率6.61%,较上年同期减少0.33个百分点。
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